自2003年起，随着全球經濟的(de)增長，船舶制造行業進入新一(yī / yì ／yí)輪上(shàng)升周期，以(yǐ)散貨船、油輪、集裝箱船等傳統船型爲(wéi / wèi)主力産品的(de)新增訂單大(dà)幅上(shàng)揚，業内造船完工量及手持訂單量均持續上(shàng)升，造船行業因此吸引了(le／liǎo)大(dà)量投資進入，産能顯著擴張。但在(zài)2008年8月份爆發全球金融危機的(de)沖擊下，世界範圍内新增訂單大(dà)幅減少，行業内産能嚴重過剩的(de)現象凸顯出(chū)來(lái)，造船業在(zài)2008年達到(dào)景氣高峰後進入周期性下行通道(dào)，在(zài)2010年短暫反彈後二次下探，并持續低迷至今。根據英國(guó)權威航運經紀公司克拉克松在(zài)2012年10月下旬的(de)統計，業内由高峰時(shí)期的(de)955家造船廠減少至目前的(de)338家，而(ér)船價則較高峰時(shí)期下跌超過40%。
        在(zài)傳統商船需求及價格雙雙走低的(de)對比下，海工裝備今年的(de)表現尤爲(wéi / wèi)引人(rén)注目。據不(bù)完全統計，2012年上(shàng)半年全球海洋工程市場共成交各類海洋工程裝備合同金額約280億美元，首次超過傳統船型的(de)訂單總額，甚至超越了(le／liǎo)金融危機前2005~2008年的(de)平均曆史最高水平，呈現出(chū)較爲(wéi / wèi)景氣的(de)态勢。具體來(lái)看，海油開采行業持續由淺海向深海轉移，相對應的(de)，鑽井設備則呈現出(chū)由自升式鑽井平台向半潛式鑽井平台傾斜，而(ér)鑽井船依靠深水作業、機動靈活的(de)特點繼續迎來(lái)高峰期。生産平台方面，FPSO由于(yú)集生産、存儲、運輸爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)體，能夠提高整體加工效率，成爲(wéi / wèi)市場熱點。相比傳統船型，海工裝備呈現出(chū)附加值高、技術水準高的(de)“雙高”特點，屬于(yú)資本和(hé / huò)技術密集型行業，行業壁壘很高。同時(shí)，建造海工設備的(de)廠房、技術與船舶制造行業關聯性高，對于(yú)大(dà)型造船企業而(ér)言，依托已有的(de)制造經驗、技術水準、廠房設備等，由傳統船型的(de)建造向海工設備建造方面進行産業的(de)升級轉型，具有天然的(de)優勢。
        從需求角度來(lái)看，由于(yú)陸地(dì / de)油氣資源開發時(shí)間長，可利用陸地(dì / de)油氣資源的(de)有限性愈發顯得突出(chū)。根據美國(guó)地(dì / de)質調查局的(de)油氣資源評估報告，在(zài)原油剩餘可采儲量中海洋石油資源占比達37.85%，而(ér)在(zài)原油累計産量中海洋石油資源僅占比29.74%，海洋資源具有着廣闊的(de)開采潛力。長遠看，未來(lái)對石油及天然氣的(de)需求仍有望伴随着世界經濟的(de)複蘇保持在(zài)較高位置，人(rén)們對海洋資源開發将越發重視；另一(yī / yì ／yí)方面，過去幾十年來(lái)人(rén)們對海洋資源開發的(de)力度相對較小，使得現有的(de)海工裝備數量不(bù)多，而(ér)且使用年齡較長，以(yǐ)自升式平台爲(wéi / wèi)例，目前全球保有量超過470座，利用率超過80%，約50%的(de)自升式平台使用時(shí)間超過20年，而(ér)一(yī / yì ／yí)般情況下自升式平台使用壽命爲(wéi / wèi)25年，經過設備更新後不(bù)超過35年，可以(yǐ)預見，未來(lái)5年内将同時(shí)存在(zài)着對新設備的(de)建造需求及現有設備的(de)替代需求。受上(shàng)述因素驅動，海洋工程裝備将迎來(lái)一(yī / yì ／yí)段長時(shí)間的(de)景氣周期。
        此外，從國(guó)家層面來(lái)講，由于(yú)海洋工程關系到(dào)國(guó)家石油對外依賴程度，進而(ér)關系到(dào)整個(gè)國(guó)家的(de)戰略安全，政府對其高度重視。在(zài)國(guó)務院2010年下發的(de)《關于(yú)加快培育和(hé / huò)發展戰略性新興産業的(de)決定》中明确指出(chū)将大(dà)力發展海洋工程裝備，而(ér)在(zài)2012年5月工信部公布的(de)《高端裝備制造業制造業“十二五”發展規劃》中，國(guó)家更是(shì)将海洋工程列入優先發展的(de)五大(dà)高端裝備領域之(zhī)一(yī / yì ／yí)。目前，中國(guó)海工裝備國(guó)際市場份額僅爲(wéi / wèi)10%左右，國(guó)家在(zài)2012年2月發布的(de)《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》提出(chū)，到(dào)2015年，中國(guó)海洋油氣開發裝備國(guó)際市場份額要(yào / yāo)達到(dào)20%，銷售收入要(yào / yāo)達到(dào)2000億元以(yǐ)上(shàng)，到(dào)2020年達到(dào)35%，銷售收入要(yào / yāo)達到(dào)4000億元以(yǐ)上(shàng)。
        根據ODS等機構預測，未來(lái)5年全球海洋油氣開發年均投資約爲(wéi / wèi)3600億美元，而(ér)2020年則有望達到(dào)5000億美元，其中海工裝備占比約爲(wéi / wèi)20%~25%，平均約爲(wéi / wèi)800億美元，其中鑽井和(hé / huò)開采設備預計約爲(wéi / wèi)500億美元；而(ér)中國(guó)在(zài)“十二五”期間，海工裝備年均投資額則估計将在(zài)500億至650億人(rén)民币之(zhī)間，較“十一(yī / yì ／yí)五”期間大(dà)幅提高，對我國(guó)海工裝備制造業将起到(dào)極大(dà)的(de)帶動作用。海工裝備的(de)投資主體主要(yào / yāo)包括中海油、中石油、中石化三家大(dà)型央企。有關資料顯示，中海油計劃未來(lái)5~10年将投資人(rén)民币1200億元購置海油裝備用于(yú)海上(shàng)油氣勘探和(hé / huò)開發，主要(yào / yāo)包括建設各種平台70多座（包括鑽井平台、生産平台、深海FPSO、物探船、大(dà)型起重船、深水排水管、大(dà)馬力三用工程船等）；中石油計劃在(zài)2020年前投資人(rén)民币600億元新建57個(gè)大(dà)型海油裝備，包括深水半潛平台4座，自升式平台11座，其它各類平台6座，海洋工程輔助船36艘等裝備；而(ér)中石化也(yě)正在(zài)積極運作海油設備的(de)事宜。
         因此，在(zài)傳統船舶制造持續低迷、海洋油氣需求拉動、國(guó)家政策扶植的(de)共同作用下，中國(guó)海工裝備發展進入較爲(wéi / wèi)快速的(de)發展時(shí)期。在(zài)上(shàng)個(gè)十年，依托天然形成的(de)較長海岸線、相對低廉的(de)人(rén)工成本，中國(guó)造船業迅速成長爲(wéi / wèi)世界造船中心之(zhī)一(yī / yì ／yí)，與韓國(guó)、日本（但日本目前已日漸式微）形成三分天下的(de)競争格局。從目前海工行業發展的(de)态勢看，未來(lái)中國(guó)有望重演船舶制造的(de)轉移過程，逐漸發展成海工裝備的(de)新一(yī / yì ／yí)中心。
        目前，全球海工裝備的(de)競争格局可以(yǐ)分爲(wéi / wèi)三大(dà)陣營。第一(yī / yì ／yí)陣營即以(yǐ)美國(guó)F&G（已于(yú)2010年被振華重工（集團）股份有限公司收購）、荷蘭Gusto MSC、美國(guó)Letourneau、挪威GM及SEVAN等爲(wéi / wèi)代表的(de)設計公司，這(zhè)類公司曾經在(zài)海工裝備制造方面獨占鳌頭，具有多年海工裝備研發設計經驗，但随着産業轉移，制造工作已經由歐美轉移到(dào)了(le／liǎo)亞洲國(guó)家，但是(shì)這(zhè)類公司仍然掌握着全球市場的(de)設計，壟斷了(le／liǎo)關鍵設備的(de)技術及部分核心裝備的(de)制造。總體看，在(zài)海工裝備全産業鏈上(shàng)，這(zhè)類設計公司位于(yú)頂端，其業務附加值高，盈利性強，技術難度大(dà)，準入門檻高，但是(shì)從市場價值空間角度而(ér)言，僅從事設計及部分核心裝備的(de)制造，市場空間相對于(yú)設備建造環節較小。第二陣營以(yǐ)韓國(guó)、新加坡等國(guó)家的(de)公司爲(wéi / wèi)代表，這(zhè)類公司主要(yào / yāo)從事海工裝備的(de)模塊化建造、各類鑽井平台（主要(yào / yāo)包括用于(yú)近海的(de)自升式鑽井平台、用于(yú)深海的(de)半潛式鑽井平台以(yǐ)及日漸成爲(wéi / wèi)新寵的(de)鑽井船）以(yǐ)及生産平台（目前以(yǐ)FPSO爲(wéi / wèi)主）的(de)建造，由于(yú)其制造業從歐美國(guó)家承接時(shí)間較早，建造經驗豐富，成功案例衆多，市場認知度較高。第三陣營則以(yǐ)中國(guó)、巴西等國(guó)家的(de)公司爲(wéi / wèi)代表，這(zhè)類公司從事以(yǐ)鑽采平台爲(wéi / wèi)主的(de)海工設備總裝制造時(shí)間相對較短，并以(yǐ)近海領域的(de)設備爲(wéi / wèi)突破口，逐步進入深海領域。以(yǐ)中國(guó)的(de)鑽井平台爲(wéi / wèi)例，按照作業深度由淺及深，鑽井平台的(de)制造也(yě)遵循着以(yǐ)生産用于(yú)近海的(de)底座式鑽井平台、固定式鑽井平台爲(wéi / wèi)開始，逐步過渡到(dào)作業水深超過3000米的(de)自升式鑽井平台以(yǐ)及目前較爲(wéi / wèi)流行的(de)鑽井船的(de)路徑。2010年，煙台來(lái)福士交付了(le／liǎo)中國(guó)第一(yī / yì ／yí)座第六代半潛式鑽井平台，同年大(dà)連中遠船務曆史性的(de)獲得中國(guó)第一(yī / yì ／yí)艘鑽井船訂單，并有望在(zài)2012年交付。而(ér)巴西的(de)海工裝備廠商則依托于(yú)巴西國(guó)家石油公司的(de)内需拉動，逐步進入該領域。
        在(zài)中國(guó)海工裝備市場上(shàng)，競争格局主要(yào / yāo)由一(yī / yì ／yí)些綜合實力雄厚的(de)大(dà)型國(guó)企以(yǐ)及部分特點突出(chū)的(de)民營船廠構成。前者主要(yào / yāo)從事自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、浮式生産平台（FPSO）等的(de)總裝建造，主要(yào / yāo)包括中船重工、中船集團、中遠船務、中集集團（旗下煙台來(lái)福士）；而(ér)以(yǐ)江蘇熔盛重工、太平洋海工、韓通重工爲(wéi / wèi)代表的(de)大(dà)型民營造船廠則依靠海工輔助船（如鋪管船、三用工作船、起重船、平台供應船以(yǐ)及一(yī / yì ／yí)些海上(shàng)風電安裝船等）的(de)成功發展，有效減少了(le／liǎo)傳統造船業持續低迷對船廠的(de)沖擊，并藉此進入産業升級轉型的(de)上(shàng)升通道(dào)。
總體看，雖然中國(guó)在(zài)成功躍升爲(wéi / wèi)造船大(dà)國(guó)後，進一(yī / yì ／yí)步發展成爲(wéi / wèi)海工裝備制造大(dà)國(guó)已經提上(shàng)日程。在(zài)目前造船市場持續低迷的(de)刺激下，衆多大(dà)型船企争相進入這(zhè)一(yī / yì ／yí)領域，獲得了(le／liǎo)不(bù)小的(de)進步，主要(yào / yāo)體現在(zài)總裝能力、總裝建造經驗均有了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)定提升，此外，以(yǐ)708所爲(wéi / wèi)代表的(de)設計單位在(zài)技術設計能力方面也(yě)有了(le／liǎo)提升。但是(shì)，客觀來(lái)看，中國(guó)海工裝備制造廠在(zài)市場認知度方面、國(guó)産化率方面、行業标準化方面仍然有較長的(de)路要(yào / yāo)走。
        首先，如前文所述，韓國(guó)和(hé / huò)新加坡在(zài)海工裝備總成方面仍然可以(yǐ)說(shuō)遙遙領先。統計數據顯示，2012年上(shàng)半年，韓國(guó)獲得80%的(de)鑽井船訂單、60%的(de)半潛式鑽井平台訂單、60%的(de)浮式生産平台，其中三星重工、大(dà)宇重工、現代重工等在(zài)鑽井船領域占據統治性的(de)地(dì / de)位；而(ér)同期新加坡則獲得了(le／liǎo)60%以(yǐ)上(shàng)的(de)自升式鑽井平台訂單，并在(zài)FPSO改裝方面獨樹一(yī / yì ／yí)幟，顯示出(chū)上(shàng)述兩國(guó)在(zài)鑽采設備總成及改裝建造的(de)強勢地(dì / de)位。中國(guó)在(zài)此領域的(de)占有率約爲(wéi / wèi)10%~15%，要(yào / yāo)想撼動上(shàng)述兩國(guó)的(de)地(dì / de)位，仍需時(shí)日。而(ér)對從事總裝工程行業的(de)各大(dà)船廠而(ér)言，建造經驗及成功交付案例屬于(yú)核心競争力之(zhī)一(yī / yì ／yí)，隻有不(bù)斷通過接單、建造、交付，才能使得中國(guó)發端未久的(de)海工裝備制造廠積累技術數據和(hé / huò)實際建造經驗，從而(ér)不(bù)斷優化工序、提高效率、培養人(rén)才，增強整體競争力，最終形成良性循環。
        第二，即使是(shì)韓國(guó)在(zài)海工裝備制造方面如此突出(chū)，在(zài)韓國(guó)政府2012年2月份出(chū)台的(de)《海工裝備配套物資發展激活對策》中，仍提到(dào)韓國(guó)造海工裝備的(de)國(guó)産化配套率不(bù)足20%。相關統計顯示，中國(guó)海工裝備國(guó)産化率面臨更爲(wéi / wèi)嚴峻的(de)挑戰，僅爲(wéi / wèi)約10%，其中核心裝備不(bù)足5%，對進口設備依賴度很高。以(yǐ)上(shàng)海外高橋船廠爲(wéi / wèi)美國(guó)康菲石油公司建造的(de)30 萬噸浮式生産儲油輪 FPSO 爲(wéi / wèi)例，國(guó)内生産的(de)配套産品占比不(bù)到(dào)該FPSO 總價值的(de) 5%。國(guó)産化率水平低下導緻中國(guó)廠家在(zài)從事海工裝備建造工作中，無法從系統設計及核心裝備制造等産業鏈上(shàng)附加值最高的(de)環節收益，整體盈利性大(dà)大(dà)下降，投資回報期加長，所承受的(de)風險不(bù)可避免的(de)提高，最重要(yào / yāo)的(de)，是(shì)導緻中國(guó)船廠無法取得與行業地(dì / de)位相符的(de)話語權。其原因主要(yào / yāo)是(shì)海洋工程設備作爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)個(gè)系統，其複雜程度遠甚于(yú)傳統三大(dà)船型，核心配件技術要(yào / yāo)求很高，中國(guó)要(yào / yāo)完成進口替代的(de)難度目前仍然很大(dà)。從具體配件來(lái)看，從關鍵原材料到(dào)配套設備再到(dào)模塊化系統，都存在(zài)着進口依賴，包括高強度鋼，大(dà)功率柴油機，雙燃料汽輪機，大(dà)容量鍋爐，油、水、氣處理設備，深海鑽井設備，運動補償器，特種系泊系統，動力定位設備，自動檢測報警控制系統，外輸系統以(yǐ)及海洋鋪管設備等。考慮到(dào)中國(guó)海工裝備的(de)現實，由總裝爲(wéi / wèi)切入點，注重在(zài)建造過程中盡量選擇合格的(de)國(guó)内産品，逐步過渡到(dào)模塊、系統總成的(de)設計建造，最終過渡到(dào)核心裝備領域，或許是(shì)較爲(wéi / wèi)切合實際的(de)路徑。以(yǐ)“海洋石油981”爲(wéi / wèi)例，外高橋造船廠在(zài)系泊産品方面選擇了(le／liǎo)國(guó)内的(de)亞星錨鏈，幫助該公司在(zài)行業内建立成功案例，拓展了(le／liǎo)市場空間；再以(yǐ)中集來(lái)福士爲(wéi / wèi)例，該單位在(zài)工程建造中也(yě)同樣注意将鑽井裝置通過總包及分包給國(guó)内制造廠，提高國(guó)産化率，帶動相關産業鏈發展。
        最後，海洋工程裝備制造業産業鏈較長，對行業上(shàng)下遊帶動性大(dà)，要(yào / yāo)想形成以(yǐ)國(guó)家爲(wéi / wèi)單位的(de)整體競争實力，必須培育産業鏈，制定統一(yī / yì ／yí)的(de)行業标準，最終達到(dào)提高整體效率，避免無序競争的(de)目的(de)，尤其是(shì)要(yào / yāo)避免船舶行業剛剛過去的(de)一(yī / yì ／yí)輪盲目投資熱導緻大(dà)量過剩産能被迫限制的(de)現象在(zài)海工裝備行業重演。
        值得一(yī / yì ／yí)提的(de)是(shì)，在(zài)從技術層面的(de)角度提高的(de)同時(shí)，從經營層面也(yě)同樣不(bù)能忽略。造船業由于(yú)在(zài)上(shàng)一(yī / yì ／yí)輪景氣周期中吸引大(dà)量盲目投資導緻産能過剩并持續低迷，而(ér)中國(guó)的(de)海工裝備制造商應從中吸取經驗和(hé / huò)教訓，盡量形成對市場的(de)準确判斷，避免供需顯著錯位的(de)現象在(zài)海工裝備上(shàng)重演。以(yǐ)鑽井船爲(wéi / wèi)例，2011年共有14艘鑽井船進行交付，創曆史新高，而(ér)2012年全年交付13艘，2013年更是(shì)預計共有24艘、2014年之(zhī)後共有17艘鑽井船将交付。由于(yú)建造海工裝備同船舶一(yī / yì ／yí)樣具有周期性，對經濟狀況有滞後性，且滞後周期長達兩年左右，一(yī / yì ／yí)旦發生經濟波動，交付量有可能仍然保持高位，産能過剩問題必然會凸顯出(chū)來(lái)，造成大(dà)量社會資源的(de)浪費。
        綜合來(lái)看，目前中國(guó)的(de)海工裝備制造業已經發轫，整體市場空間也(yě)較爲(wéi / wèi)廣闊，但是(shì)在(zài)發展過程中，确實需要(yào / yāo)有嚴密規劃、有整體協調、有各自分工、有引進吸收的(de)一(yī / yì ／yí)個(gè)過程，不(bù)能急功近利，而(ér)是(shì)要(yào / yāo)穩步的(de)提升綜合競争實力。
 (本文刊發于(yú)《中國(guó)投資》2012年11月）